Sabadell ha dato il via libera alla vendita della sua filiale dei pagamenti. Banca catalana ha ricevuto un’offerta dal colosso italiano Nexi per questo ramo d’azienda in cambio di 350 milioni di euro. Nello specifico, Sabadell ha venduto l’80% di Paycomet, la sua filiale dei pagamenti, per 280 milioni di euro.

La banca manterrà il restante 20% per almeno tre anni “allineando gli interessi con i suoi partner industriali”, come indicato dalla banca in una dichiarazione inviata alla CNMV. Trascorso questo periodo, Sabadell potrà vendere il restante 20%, così che la sua operazione ammonterà ai 350 milioni sopra menzionati, espandibili a seconda degli obiettivi raggiunti. Il closing della vendita è previsto per la fine dell’anno.

In realtà, è un accordo strategico, poiché Sabadell manterrà la propria attività di marketing prodotti legati ai pagamenti, in particolare carte di credito e debito. Sabadell ha attuato lo stesso schema vendendo gestori di fondi ad Amundi o affittando attività ad ADL, compresi accordi di distribuzione esclusiva.

L’alleanza è stata firmata per una durata di dieci anni, anche se entrambe le parti possono prorogarla due volte, per cinque anni ciascuna. Come dettagliato dalla banca, questa operazione produrrà un impatto positivo di 14 punti base al livello di capitale CET 1 di qualità più elevata completamente carico Dall’entità. Allo stesso modo, si prevede che questa alleanza darà un contributo positivo al rapporto profitti e perdite di quest’anno.

Sabadell porta così a termine un’operazione che aveva cominciato a prendere forma un anno fa, quando la banca affidò una revisione strategica della sua controllata Paycometa alla banca d’investimento Barclays. Linklaters è la società con cui collabora la banca catalana.

Negli ultimi mesi Nexi è riuscita a vincere un’appalto finale contro la società francese Worldline, un’altra società che rimane competitiva nel settore dei pagamenti di Sabadell. Anche se l’offerta francese era più alta, i dettagli dell’accordo proposto da Nexi erano più favorevoli alla banca. La precedente offerta di Fiserv è fallita.

L’operazione ha richiesto più tempo del previsto perché si trattava di una vendita privata. Sabadell Ciò non si basa esclusivamente sui criteri del prezzo finale. L’entità non vuole una vendita di asset, ma piuttosto un’alleanza a lungo termine e quindi tra le offerte ricevute, la proposta di valore è uno dei criteri principali. La stessa Banca Mondiale ha sottolineato che nel processo competitivo “un’analisi dettagliata delle capacità dei potenziali partner è diventata il fattore più decisivo nel processo decisionale”.

Jefferies e Rothschild hanno assistito Nexi, mentre Allen Overy si è occupato delle questioni legali, con BCG in qualità di consulente del settore e KPMG in qualità di consulente. prova di fattibilità.

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