Sabadell ha dato il via libera alla vendita della sua filiale dei pagamenti. banca catalana ha ricevuto un’offerta dal colosso italiano Nexi per questo ramo d’azienda in cambio di 350 milioni di euro. Nello specifico, Sabadell ha venduto l’80% di Paycomet, la sua filiale dei pagamenti, per 280 milioni di euro.

La banca manterrà il restante 20% per almeno tre anni “allineando gli interessi con i suoi partner industriali”, come ha indicato la banca in una dichiarazione inviata alla CNMV. Trascorso tale termine, Sabadell potrà vendere il restante 20%, portando la propria attività ai già citati 350 milioni, ampliabili a seconda degli obiettivi raggiunti. Il closing della vendita è previsto per la fine dell’anno.

In realtà, è un accordo strategico, poiché Sabadell manterrà la sua commercializzazione prodotti legati al pagamento, in particolare carte di credito e debito. Lo stesso schema viene utilizzato da Sabadell nella vendita del gestore del fondo ad Amundi o nell’attività di leasing ad ADL, compresi gli accordi di distribuzione esclusiva.

Questa alleanza è stata firmata per una durata di dieci anni, anche se entrambe le parti possono rinnovarla due volte, per cinque anni ciascuna. Come dettagliato dalla banca, questa operazione produrrà un impatto positivo di 14 punti base nel livello di capitale di qualità più elevata CET 1 completamente carico Dall’entità. Allo stesso modo, si prevede che questa alleanza darà un contributo positivo al rapporto profitti e perdite di quest’anno.

In questo modo, Sabadell ha raggiunto l’apice delle operazioni che hanno preso forma un anno fa, quando la banca ha affidato alla banca d’investimento Barclays la supervisione strategica della sua filiale Paycometa. I Linklater sono diventati gli uffici dove lavorano le banche catalane.

Negli ultimi mesi Nexi ha vinto la gara finale contro la francese Worldline, un’altra società che rimane competitiva nel business dei pagamenti di Sabadell. Nonostante il rialzo dell’offerta francese, i dettagli dell’operazione proposta da Nexi sono più favorevoli alla banca. La precedente offerta di Fiserv è fallita.

Le operazioni sono state prolungate più di quanto originariamente previsto, poiché si tratta di una vendita privata. Sabadell Ciò non si basa solo sui criteri del prezzo finale. L’entità non sta cercando una vendita di asset, ma piuttosto un’alleanza a lungo termine e per questo motivo la proposta di valore è una delle offerte accettate tra i criteri chiave. La stessa Banca Mondiale ha sottolineato che nel processo competitivo “un’analisi dettagliata delle capacità dei diversi potenziali partner è diventata il fattore più decisivo nel processo decisionale”.

Jefferies e Rothschild hanno assistito Nexi, mentre Allen Overy si è occupata delle questioni legali, con BCG in qualità di consulente di settore e KPMG in qualità di consulente di settore. prova di fattibilità.

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